El proceso de sucesión ha existido durante mucho tiempo y las leyes de Florida han cambiado a lo largo de los años. Si usted es el albacea o el beneficiario de una herencia y tiene una idea del proceso de sucesión pero aún necesita más información, esta guía definitiva sobre la sucesión en Florida le informará sobre lo que implica el proceso de sucesión en Florida, así como lo que puede esperar.
Esta guía completa le lleva a través de los procedimientos y tecnicismos del proceso de sucesión en Florida. Esperamos que este post responda a algunas de sus preguntas más apremiantes y pueda convertirse en un recurso si está involucrado en una sucesión testamentaria en Florida.
Esta guía sobre la sucesión testamentaria en Florida cubre:
La sucesión es el proceso legal que asegura la transferencia de los bienes y propiedades de un difunto a sus beneficiarios (si hay testamento) o a sus herederos (cuando no hay testamento). Dentro del proceso de sucesión, cualquier persona que tenga una reclamación sobre una herencia tiene una amplia oportunidad de verificar sus reclamaciones. Durante el proceso de sucesión, se pagan los impuestos pendientes y también se liquidan los acreedores y sus deudas.
Una persona viva tiene múltiples compromisos y afiliaciones; amigos y socios comerciales, activos y deudas. Cuando una persona muere, estos compromisos tienen que llegar a una conclusión legalmente aceptada. Todo lo que se haya adquirido en vida de un difunto en forma de bienes o deudas tiene que pasar por una transición y una liquidación.
El fallecimiento puede ocurrir en cualquier momento, y por esta razón muchas personas prestan atención a la planificación del patrimonio mucho antes de morir. En los casos en los que se planifica cuidadosamente la sucesión, los bienes y propiedades del difunto pueden no estar sujetos a la sucesión. En los casos en los que la planificación del patrimonio no se hizo antes del fallecimiento, lo más probable es que una parte o la totalidad de los bienes del difunto se sometan a la sucesión.
Hay situaciones en las que la sucesión es inevitable, entre ellas:
En general, hay 3 formas diferentes de sucesión en el Estado de Florida. Cada una tiene su propio conjunto de reglas y procedimientos. Son las siguientes:
1. Administración formal: Este es el procedimiento testamentario por defecto que se utiliza para resolver la mayoría de las herencias grandes. Comienza cuando se presenta una petición de la familia del difunto ante el tribunal testamentario. A la petición de administración le sigue el nombramiento de un representante personal nombrado en el testamento o designado por el tribunal testamentario.
Las situaciones específicas que requieren una administración formal son las siguientes:
2. Administración sumaria: Se trata de un procedimiento testamentario simplificado que se aplica a los patrimonios cuyo valor es inferior a 75.000 dólares. En este tipo de procedimiento testamentario, a menudo, el difunto ha estado muerto durante más de dos años y todos los acreedores han sido excluidos (a través de un sistema llamado estatuto de limitaciones que expira después de dos años). No suele ser necesario un representante personal porque la mayoría de las herencias de pequeño tamaño se someten a este tipo de procedimiento testamentario.
3. Administración auxiliar: Este tipo de procedimiento sucesorio se inicia si el difunto vivía en otro estado pero tenía propiedades en Florida. Mientras el procedimiento sucesorio principal se lleva a cabo en el estado de residencia principal del difunto, el procedimiento auxiliar se llevará a cabo en Florida. El propósito del procedimiento sucesorio auxiliar es asegurar la transferencia de los bienes a los herederos o beneficiarios del difunto.
Existen circunstancias específicas en torno a los bienes de un difunto que predisponen sus activos al proceso de sucesión. Estas circunstancias tienen mucho que ver con la forma de propiedad en Florida. Estos son los criterios de propiedad que entran en la categoría de bienes testamentarios:
Un Testamento es un documento legal que describe la voluntad de una persona sobre cómo se repartirán sus pertenencias tras su muerte. En el testamento, el difunto también da una directiva clara sobre quién (albacea) administrará la herencia hasta su distribución final.
Un Testamento no siempre cubre todos los aspectos de una correcta liquidación de la herencia. Por ejemplo, el difunto puede poseer bienes que todavía tienen que pasar por el proceso de sucesión aunque haya un testamento. Además, puede haber deudas impagadas que deban liquidarse.
La presencia de un testamento válido durante la sucesión suele denominarse sucesión testamentaria. En este caso, el testamento simplifica algunas partes del proceso sucesorio. En primer lugar, los bienes a nombre del difunto se transferirán a través de las directrices del testamento. En segundo lugar, el testamento ayuda al albacea designado a realizar una evaluación exhaustiva en muy poco tiempo y, por último, los beneficiarios designados pueden ser fácilmente localizados e informados de su posible herencia.
La ausencia de testamento durante la sucesión se denomina sucesión intestada. En este caso, las únicas personas cualificadas para recibir los bienes del difunto son los familiares. De acuerdo con las leyes del estado de Florida, se asigna una alta prioridad al cónyuge y luego a los descendientes supervivientes, hasta llegar a los parientes lejanos. Si no hay familiares vivos para cobrar la herencia, ésta será tomada por el estado.
En el contexto de la planificación del patrimonio, un patrimonio es un término legal utilizado para describir todo lo que un difunto poseía mientras estaba vivo. Tanto los activos como los bienes que forman parte de un patrimonio pueden estar sujetos a la sucesión testamentaria, salvo que sean designados como Homestead. En una sucesión correctamente planificada, el difunto describiría sus bienes y propiedades y la sucesión quedaría claramente establecida. Sin embargo, este no es siempre el caso.
Cuando se planifica una sucesión, el difunto ya habrá nombrado a una persona o entidad que actuará como representante personal de su patrimonio en caso de fallecimiento. La función de este representante sería asegurar la correcta distribución de la herencia a los beneficiarios y herederos.
Si la sucesión no fue planificada, los tribunales testamentarios se reservan el derecho de nombrar a un representante adecuado para la sucesión. Los candidatos que pueden ser seleccionados como representante personal siguen un orden de preferencia que es el siguiente:
En algunos casos, una persona que no es residente de Florida puede ser considerada para el papel de representante personal. Esto sólo ocurre bajo ciertas condiciones: esa persona debe ser uno de los hijos del difunto o hijos adoptados, padres adoptivos, cónyuge o hermano.
En resumen, un pariente cercano del difunto, sin importar su estado de residencia, puede representar una herencia en Florida durante el proceso de sucesión.
El plazo de la administración testamentaria varía de 3 meses a 2 años o más. Además del largo plazo concedido a algunas partes implicadas en la sucesión, en concreto los acreedores, las estimaciones de duración tienen en cuenta el tipo de procedimiento sucesorio que tiene lugar.
La administración formal durará más tiempo, entre 6 meses y 1 año o más. El procedimiento sucesorio sumario suele durar mucho menos, entre 3 y 4 meses.
Por lo general, las herencias sencillas se someten a una administración sumaria y duran menos tiempo, mientras que la administración formal implica acontecimientos más complejos, como las reclamaciones de los acreedores, concursos de testamento y las liquidaciones de impuestos. Evidentemente, el plazo exacto para completar el proceso de sucesión dependerá de una serie de factores. Una forma segura de saber cuánto tiempo llevará es obtener una evaluación personalizada del caso por parte de un abogado especialista en sucesiones.
Respuesta corta: Sí, la sucesión puede evitarse.
Si la sucesión de una persona viva detalla claramente los medios por los que la propiedad de los bienes y activos puede ser transferida a los beneficiarios o herederos, entonces se puede evitar la sucesión. Sin embargo, la sucesión se hace necesaria cuando el difunto no ha previsto cómo puede pasar su patrimonio a los beneficiarios vivos. Hay algunos mecanismos que pueden establecerse para evitar la sucesión:
Si un difunto fallece sin un patrimonio de valor mínimo, el patrimonio puede pasar por un proceso informal de liquidación del patrimonio llamado Disposición sin Administración. Este proceso también se llama “no-probate”.
En este procedimiento, la persona que pagó los gastos finales del difunto, como las facturas médicas o la factura del funeral, es reembolsada con los activos del patrimonio del difunto. El DWA sólo se aplica en las siguientes situaciones
En DWA, el valor de estos gastos finales no debe superar el total combinado de 10.000 dólares.
La contratación de un abogado es obligatoria para la administración formal y sumaria. Además de necesitar un experto que le guíe a través del complejo proceso y los términos técnicos asociados a la sucesión, la ley de Florida exige que cualquier persona involucrada en el proceso de sucesión cuente con la asistencia de un abogado.
Las partes implicadas, entre las que se encuentran la familia del difunto, el representante personal o, en el caso de una impugnación de testamento, el impugnador, deben contar con asistencia legal si quieren obtener lo que les corresponde de la herencia del difunto.
En Florida, las tasas de presentación de documentos, peticiones y reclamaciones ante el tribunal varían de un condado a otro. El costo exacto de la presentación tendrá que ser verificado en el condado exacto donde la administración de bienes se está llevando a cabo. En Jacksonville, las tasas de presentación no suelen ser superiores a 500 dólares..
Los honorarios del abogado del RP son una parte crucial de los acuerdos patrimoniales y los Estatutos de la Florida
Ya se han establecido directrices para esta compensación. Cuando no se siguen estas pautas de estructura de honorarios, será simplemente porque todas las partes involucradas en la administración de la herencia han acordado una estructura diferente para las compensaciones que seguirán.
En conclusión, el objetivo de este artículo ha sido ofrecerle una visión completa del proceso sucesorio de Florida. Tener este conocimiento exhaustivo puede ayudarle a relajarse cuando el proceso comience.
En este punto, si tiene preguntas más específicas, no dude en contactar con The DeVries Law Firm, P.A. para reservar una evaluación personalizada de su caso.
